Documente Tipizate: Câmpuri personalizate cu valori de tip Listă de selecție (Select)

editează

Pentru documentele tipizate generate din iFlows (oferte, comenzi, facturi, contracte, rapoarte etc.), câmpurile personalizate sunt utilizate sub formă de variabile inserabile în șabloane.
Noua optimizare permite ca aceste variabile să fie alimentate nu doar prin text liber, ci și prin liste de valori predefinite (Select), simplificând completarea și standardizând conținutul documentelor generate.

În prezent, câmpurile personalizate din documente tipizate pot fi:

• Text – completare liberă (comportament clasic);
• Select – completare prin alegerea unei valori prestabilite, utilizată ulterior ca variabilă în documentele tipizate.

Pași de configurare:

Varianta 1: Adăugarea unui câmp personalizat direct din editorul de document tipizat

1. Accesați Documente → Tipizate.
2. Creați un șablon nou sau editați unul existent.
3. În editorul documentului, selectați opțiunea Adaugă câmp personalizat.
4. Completați:
   • Denumire câmp (afișată pentru utilizatori);
   • Cod câmp (identificatorul variabilei utilizate în document);
   • Tip → selectați Select;
5. Definiți valorile posibile (opțiunile din listă).
6. Salvați câmpul și documentul.

Varianta 2: Editarea sau definirea câmpurilor existente din tabul „Câmpuri personalizate”

1. Accesați Documente → Tipizate.

2. Deschideți tabul Câmpuri personalizate.

3. Selectați un câmp existent sau adăugați unul nou.

4.  Configurați:

• Denumire câmp;
• Cod câmp;
• Tip → Select;
• Valori disponibile (opțiuni predefinite).

Utilizare practică în documente

Indiferent de varianta aleasă:

• operatorul nu introduce text manual;
• selectează o valoare din listă;
• valoarea aleasă este inserată automat în documentul generat.

Beneficii cheie

• standardizare completă a conținutului documentelor;
• eliminarea variațiilor de formulare;
• reducerea erorilor umane;
• documente coerente, profesionale și ușor de auditat;